股市早知道

一、大金融板块（券商/保险/银行）

政策利好：七部门发文支持科技金融，保险资金可参与股权投资

公募调仓：银行板块低配3.49% vs 沪深300权重13.67%，补仓空间大

市场信号：券商股涨停潮，银行总市值破10万亿，资金偏好低估值

二、航运与港口物流

关税刺激：美国暂停加征关税90天，集运指数单日涨15%

旺季预期：宁波海运、中远海发连续涨停，资金持续流入

跨境电商：出口物流需求或迎小高峰，中集环科等表现强劲

三、算力与AI产业链

国产替代：中美科技摩擦下，光模块、数据中心需求提升

长期逻辑：智能算力规模CAGR超46%，AI大模型驱动需求

政策催化：科技部推动AI太空应用，三体计算星座发射成功

四、稀土与工业金属

战略管控：稀土出口全链条监管，中重稀土价格或上涨

需求修复：铜铝受益经济刺激+新能源需求，德邦证券看好

国际联动：有色普涨，黄金受美债风险支撑长期看涨

五、科技与出口链（消费电子/家电）

关税利好：暂停加征关税，立讯精密等出口企业受益

促销催化：iPhone16降价+618大促，消费电子需求反弹

新能源车：全球电动车销量2025年或破2000万辆，比亚迪受益

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一、航运港口板块

供需爆发：中美集装箱预订量↑277%，美线运价4天飙升96%，旺季叠加抢运需求政策催化：关税调整+地缘风险，船司释放提价信号资金聚焦：板块涨幅4.19%，主力净流入5.07亿，南京港等涨停

⚠️ 风险提示：警惕三季度供给过剩+地缘冲突导致的运价波动

二、并购重组概念板块

政策利好：证监会简化重组审核，鼓励私募参与，利好壳资源资金逆势：板块净流入10.74亿，涨幅4.06%，金利华电等涨停行业趋势：科创+传统产业并购加速，资本化路径拓宽

⚠️ 风险提示：关注重组标的资质及进程不确定性

三、化工板块（化纤/新材料）

涨价逻辑：化纤板块涨2.86%，吉林化纤涨停，盈利触底回升资金抱团：中毅达等个股强势，板块内部分化存机会新兴需求：PEEK材料应用扩展，中欣氟材等受益订单增长

⚠️ 风险提示：部分个股涨幅高，警惕资金高位兑现

四、智能驾驶与机器人产业链

政策落地：自动紧急制动国标发布，推动技术商业化产业链联动：机器人+汽车零部件共振，万安科技等受关注技术迭代：边缘计算+具身智能，美格智能等硬件商受益

⚠️ 风险提示：警惕技术落地慢于预期及竞争格局变化

五、算力与AI应用（消费电子/边缘计算）

政策驱动：算力互联网试验网启动，IDC/液冷技术需求增消费回暖：苹果链活跃+AI移动端渗透，芯瑞达等迎创新周期资金布局：北向资金加仓消费电子，立讯精密获净买入

⚠️ 风险提示：科技ETF资金流出，警惕短期估值调整

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